一个本体是吸血鬼，一个本体是狼人，让他们咬上一口就会变成吸血鬼和狼人眷属，若在全盛时期，这些人类高手可以靠自身力量抵抗很久，推迟转变时间，现在都很虚弱，哪有办法抗拒？
很快就有被公爵转变成吸血鬼的，反过来攻击之前的同伴。
这些高手明显慌乱，结果狼王哈雷尔又得手，情况越来越糟。
尤里乌斯发现情况不利，全力战斗企图击败牛魔艾波，前去支援。
牛魔却不跟他正面硬刚，知道九阶巅峰的勇者即使魔力不多，也不是自己可以硬刚的存在，故意拖延，就是要等公爵和狼王解决较弱的人，回头围攻勇者。
就算知道对方的想法，尤里乌斯没有任何办法，只能拼命战斗，使尽全力。
卡利奥和弗隆也都看到这个情况，使尽全力想要击败自己的对手改变局面。
可惜的是，安德里亚帝国高手们，还有从雷纳王国过来支援勇者的鲍恩、门迪两位将军最终没能抵挡吸血鬼、狼人及其眷属的围攻，包括安德里亚圣光主教斯派克在内，全军覆没！
甚至这些高手变成两位魔将的眷属，反过来一起围攻勇者三人。
面对如此劣势，知道这样下去将会陷入绝境，卡利奥在战斗中经过尤里乌斯和弗隆，直接将自己身上的卷轴包丢过去，同时留下一卷抓在手里，给他们一个眼神。
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