在动物的世界有没有时间观念？她们没有计算化为动物的状态维持了多久时间，只知道最心Ai的亲人仍在自己的身边。
美国的某处。
两只流浪猫在横街窄巷中穿梭，牠们皮毛肮脏，浑身W泥。牠们尽量选择Y暗地方行走，避开人类：不论是天真的孩童，年轻的学生，成熟的上班族，高贵的有钱人……遇上别人所喂给的食物，一律不食。
她们的经验告诉她们：任何一人都可能是捕捉她们的ＳＣＰ特工。
两只猫一起翻找垃圾桶，庆幸的话她们会找到一个半个的冷饭菜肴。一只较年轻的猫永远先吃，另一只较年长的猫会提起警觉，注视四周的危险。
月亮降临，这一晚无疑是最痛苦的一晚，不论是她的身T还是她的内心。
姐姐七瀬持续不断为妹妹飞鸟，用猫的方式T1aN伤口，尽管伤口含脓发炎，并且味道苦涩。但姐姐毫不介意，反而内心充满自责。
自己的一时疏忽，使妹妹被冒出来的流浪狗咬伤。
伤口难以处理，明明只要化为人类，去医院就可以得到适合的治疗。但她们不敢，只怕再遇到基金会的人。
深夜时刻，飞鸟发烧，在没有钱没有药物没有支援的情况下，七瀬只能化为人类型态抱着她等待，等待明天奇蹟的降临。
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